Quota di riserva e rapporti di convivenza solidale: tutela successoria e limiti dell’assetto vigente

This paper starts from the idea that forced heirship is not a dogmatic relic, but an institution to be tested against demographic and relational change. Population ageing, falling birth rates, smaller households, forced heirs who are now mature and self-sufficient, and intergenerational solidarity expressed through lifetime gifts all suggest that the reserved share (quota di riserva) risks turning from a safeguard of solidarity into a «status-based annuity». The paper therefore examines the succession-law relevance of gratitude and of solidary cohabitation, including non-conjugal forms. Attributions between cohabitants are read through the lens of natural obligation and concrete cause (causa concreta), within limits of proportionality. At the same time, it protects the genuineness of the will of the vulnerable (ageing) testator against undue influence, shifting the focus from the content of the disposition to the formation of the will. Having stressed the two-way, responsibility-based dimension of family solidarity, including care given or withheld and the figure of the caregiver child, and drawing on comparative references (the German BGB and the Cuban Civil Code), the paper proposes, as the least disruptive systemic solution, a quantitative reduction of the reserved shares, up to their halving. The reduction would be accompanied by a review of the rules on prior gifts and by a mandatory protection retained for those who are genuinely exposed. The result is a «selective» solidarity and a notion of testamentary autonomy as the posthumous self-representation of the person.

Il contributo muove dall’idea che la successione necessaria non sia un reperto dogmatico, ma un istituto da verificare alla luce dei mutamenti demografici e relazionali. Invecchiamento della popolazione, denatalità, famiglie più esigue, legittimari ormai adulti e autonomi, solidarietà intergenerazionale anticipata mediante liberalità in vita: in questo scenario la quota di riserva rischia di trasformarsi da presidio solidaristico in «rendita da status». Si indaga quindi la rilevanza successoria della gratitudine e dei rapporti di convivenza solidale, anche non para-coniugale. Le attribuzioni tra conviventi sono lette alla luce dell’obbligazione naturale e della causa concreta, entro limiti di proporzionalità. Al tempo stesso si presidia la genuinità del volere del testatore vulnerabile contro la captazione, spostando l’attenzione dal contenuto della disposizione alla formazione della volontà. Valorizzata la dimensione bidirezionale e responsabilizzante della solidarietà familiare, con la cura prestata o omessa e la figura del figlio caregiver, e con riferimenti comparatistici (BGB, Código civil cubano), si prospetta come soluzione sistematicamente meno traumatica la riduzione quantitativa delle quote di riserva, fino al loro dimezzamento. La riduzione è accompagnata da un riesame della disciplina delle liberalità pregresse e dal mantenimento di una tutela inderogabile per i soggetti realmente esposti. Ne risulta una solidarietà «selettiva» e un’autonomia testamentaria intesa come autorappresentazione postuma della persona.